تحديد النطاق السعري لطرح “أديس القابضة” في السوق السعودي

أعلنت شركة الأهلي المالية، بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة جي بي مورقان العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقون الدوليون ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أديس القابضة “أديس”، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.

وقالت الأهلي المالية، في بيان لها على موقع “تداول” اليوم الأحد، إنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 12.5 ريال سعودي و13.5 ريال سعودي للسهم الواحد.

وبناء على النطاق السعري، من المقرر أن تجمع “أديس” ما بين 4.23 مليار ريال (1.13 مليار دولار) و4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من طرح 30% من أسهمها بالسوق السعودي.

ويصل عدد أسهم الشركة الإجمالية، بناء على حصة الطرح البالغة 30%، إلى 1.129 مليار سهما، وتقدر قيمة الشركة، بناء على النطاق السعري، ما بين 14.11 مليار ريال (3.76 مليار دولار) و15.24 مليار ريال (4.06 مليار دولار).

وتتمثل عملية الطرح في طرح 338.72 مليون سهم عادي (يمثل ما نسبته 30%) من رأس مال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 56.45 مليون سهما.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ونوهت الأهلي المالية، بأنه سيتم تحديد سعر الطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، علما بأنه يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 338.72 مليون سهما بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وأشارت، إلى أنه في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304.85 مليون سهم، تمثل نسبة تسعون 90% من إجمالي أسهم الطرح.

يذكر أن عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة تبدأ اليوم الأحد وحتى الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة في يوم الخميس المقبل الموافق 14 سبتمبر/ أيلول 2023م.

وأعلنت شركة الأهلي المالية، في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، عن الجدول الزمني المُحدث للطرح العام الأولي لشركة “أديس القابضة”.

وأعلنت شركة أديس القابضة، في 28 أغسطس/ آب الماضي، اعتزامها طرح 338.72 مليون سهم من أسهمها، تمثل 30% من رأس المال، تمهيداً لإدراج أسهمها بالسوق الرئيسية لتداول السعودية.